ABD’deki yeni stablecoin mevzuatı ilerledikçe, GENIUS Yasası yıl içinde resmi mevzuat sürecinde ilerlemesi beklenmektedir. Bu politika sinyali, uyumlu stablecoin geliştirmeleri için piyasa beklentilerini önemli ölçüde artırmış ve sermayenin zincir üzerinde yerel varlıklara ve finansal altyapı sektörlerine geri akışını yeniden tetiklemiştir. Bu ortamda, zincir üzerindeki istikrarlı getiriler, DeFi bankaları, veri ve yapay zeka hesaplama gücü odak noktaları haline gelerek, gerçek talep ve yüksek büyüme potansiyeline sahip bir sonraki erken dönem projeler turunun yükselişini hızlandırmıştır.
Bu JuChain potansiyel projeler serisi sayısında, hafif startup, hızlı büyüme ve güçlü refleksivite özelliklerine sahip dört erken dönem proje ele alınmaktadır: JBank, Resolv Labs, LAGRANGE ve Calcify Tech. Bunlar sırasıyla DeFi bankacılığı, istikrarlı getiriler, altyapı ve hesaplama gücü pazarlarını kapsamakta olup, JuChain’in finansal altyapı, varlık yönetimi, yapay zeka hesaplama ve daha fazlasındaki çeşitlendirilmiş yerleşimini ve ileri düzey keşiflerini ortaya koymaktadır.
1. JBank
Proje Genel Bakışı
JBank, JuChain ekosistemi içinde tam işlevsel zincir üstü bankacılık sistemi inşa etmeyi hedefleyen ilk yerel merkeziyetsiz kendi kendine saklama bankacılık protokolüdür. JBank, kullanıcı hesap yönetimi ve zincir üstü kredi sağlamanın yanı sıra, yapay zeka destekli akıllı varlık yönetimi ve gerçek dünya ödeme sistemlerini birleştirir; JuCard aracılığıyla zincir üstü ve zincir dışı ödeme kanallarını bağlayarak kullanıcılara gerçek anlamda tek noktadan hizmet veren bir Web3 finans platformu sunar.
JBank ayrıca “dünyanın ilk Olympus DAO modeli zincir üstü bankası” olarak, likidite yönetimi, token stake etme ve deflasyon mekanizmaları ile uzun vadeli sürdürülebilir bir finansal model oluşturabilir. JuChain’in yerel ekosistemi ve trafik akışı yetenekleri tarafından güçlü bir şekilde desteklenen JBank, sadece platformun önemli bir inkübe projesi değil, aynı zamanda JuChain’in DeFi modülünün amiral gemisi projesidir.
Önemli Noktalar
JBank’ın temel gücü, tam yığın finansal fonksiyonlarındadır. Kullanıcılar, JuCard ile zincir dışı harcamalarını ve zincir üstü varlık değişimlerini yaparak etkin varlık dolaşımını sağlayabilirler. Platform, tüm varlıkların kullanıcılar tarafından kontrol edildiği kendi kendine saklama bankacılık modeline vurgu yapar ve geleneksel finansmanda yaygın olan merkeziyetsiz güven risklerini ortadan kaldırır. Ayrıca JBank, akıllı sözleşmelerle desteklenen otomatik varlık yönetimi entegre eder; kullanıcıların vadeli mevduat, stratejik yatırımlar veya karşılıklı sigorta havuzlarına katılımını mümkün kılar ve uygulama otomatik olarak gerçekleştirilir.
JuChain’in yüksek performanslı altyapısından faydalanan JBank, JuCard’ı başlatarak zincir üstü varlıkları zincir dışı harcama senaryolarıyla kesintisiz şekilde bağlayarak küresel dijital ödeme ağı oluşturmuştur. DeFi, ödeme ve akıllı varlık yönetiminin bu birleşimi, JBank’ın yeni nesil merkeziyetsiz finansal hizmetlerdeki farklılaştırıcı avantajıdır.
Proje İlerlemesi
Lansmandan sonraki bir hafta içinde JBank’ın toplam kilitli değeri (TVL) 4 milyon doları aşmıştır. Platformun belirttiğine göre, mevcut yıllıklandırılmış getiri oranı %7,814 gibi oldukça yüksek bir seviyededir ve toplam platform TVL’si 7.6 milyon doları geçmiştir. JBank, tam kapsamlı bir “zincir üstü kredi hesabı” ekosistemi inşa etmekte olup, kademeli olarak kredi piyasalarını ve getiri stratejisi ürünlerini genişletmeyi planlamaktadır. Gelecekteki zincir üstü stablecoin veya tahvil araçları lansmanları, DeFi ekosistemindeki merkezi rolünü daha da güçlendirebilir ve JuChain’in finansal altyapı bulmacasının kritik bir parçası haline getirebilir.
Yatırım Mantığı
JBank, JuChain’in net bir konumlandırma ve kapsamlı işlevselliğe sahip ilk yerel finans protokolüdür ve güçlü kullanıcı bağlılığı ve ekosistem sinerjisi sergiler. Temel mantığı, hesap yönetimi ve aracısız kredi sağlamaya dayanır, zincir üstü kendi kendine saklama yoluyla finansal güven bariyerlerini azaltır ve akıllı danışmanlık sistemleriyle gelir kaynaklarını genişletir. Bu, geleneksel teşvik odaklı DeFi protokollerinden farklı olarak uzun vadeli ürünler ve kullanıcı tabanı birikimine yönelmiş bir yatırım mantığıdır.
JuCard ödeme sistemi başlangıçta zincir dışı tüketim senaryolarına bağlanmıştır. Ödeme döngüsü tamamlanır ve kullanıcı büyümesi devam ederse, JBank JuChain’in finansal “ara platformu” haline gelerek ekosistem TVL’sini ve gerçek kullanım senaryolarını patlatma potansiyeline sahiptir. Proje temelleri ve mevcut token piyasa aşamasına dayanarak, JBank tipik yüksek potansiyelli döngüsel alfa fırsatı sunar ve erken pozisyon alma ile uzun vadeli takip için uygundur.
2. Resolv Labs
Proje Genel Bakış
Resolv Labs, “Gerçek Delta-Nötr Mimari”ye dayanan merkeziyetsiz stabil getiri protokolüdür ve güven gerektirmeyen, düşük riskli bir zincir üstü stablecoin ve kripto yatırım sistemi inşa etmeyi amaçlamaktadır. Temel ürünleri, stabilcoin $USR ve likidite sertifikası $RLP’dir ve kullanıcıların geleneksel DeFi’de yaygın olan fiyat dalgalanması riskini taşımadan sürdürülebilir getiri elde etmelerine olanak tanır.
Resolv, yüksek volatil spekülasyona karşı istikrarlı getiriyi vurgular ve sermaye koruma ve zincir üstü büyüme arayan düşük riskli kullanıcılar için uygundur. Base zinciri gibi yüksek performanslı altyapılar üzerinde entegre edilen Resolv, bileştirilebilirlik ve izin gerektirmeme özelliklerini kullanarak yeniden stake, türev piyasalar ve zincirler arası varlık stratejilerini tek bir mimaride birleştirerek sermaye verimliliğini maksimize eder.
Anahtar Noktalar
Resolv’in yeniliği, ETH yeniden stake getirileri, stablecoin işlem çiftleri arbitrajı ve stratejik piyasa yapımını birleştiren “Gerçek Delta-Nötr” mekanizmasında yatar. Bu, aşırı teminatlandırma veya merkezi varlıklara bağlı olmadan fiyat istikrarı sağlayan ve sürekli getiri dağıtımı yapan $USR stabilcoini oluşturur. Bu yaklaşım, geleneksel stablecoinlerden farklıdır ve off-chain kredi veya RWA modellerinden kaçınarak saf zincir üstü varlık temelli, risk-nötr alternatif stabilcoin çerçevesi oluşturur.
Ek olarak, $RLP likidite sertifikası, likidite sağlayıcılarının protokol getirilerini ek teşviklerle paylaşmasına olanak tanır ve stake ile LP özelliklerini birleştirir. Kullanıcılar minimum eşik olmadan serbestçe giriş çıkış yapabilir, basit ve sorunsuz bir deneyim yaşarlar. Resolv, topluluk yönetişimi ve sürdürülebilir düzenlemelere önem verir; dinamik Spectra YT puan sistemi, esnek kullanıcı teşviklerini yansıtıp protokolün uzun vadeli getiri dengesini korur.
Zincir Üstü Veriler
Resolv Labs’ın zincir üstü performansı güçlüdür; toplam TVL yaklaşık 350 milyon dolar civarındadır. USDR 210 milyon doların üzerinde olup, RLP kilitlenmiş değeri 150 milyon doları aşmaktadır. Platformun 50.000’den fazla kullanıcısı vardır ve yaklaşık %56’sı aktiftir; 7 günlük ortalama APY yaklaşık %11’dir. Ana stabilcoin USDR’nin fiyatı 0.998 ila 1.00 dolar arasında istikrarlı seyretmekte ve iyi bir ticaret likiditesi sistemin güven mekanizmasını desteklemektedir. Resolv, 10 milyon dolardan fazla getiri dağıtmış ve 1.7 milyar dolardan fazla stablecoin basımı ve geri alımı işlemi gerçekleştirmiştir.
Yatırım Mantığı
Resolv, düşük riskli zincir üstü varlık yönetimi gibi göz ardı edilen bir niş pazara hizmet eder. Pazar olgunlaştıkça ve kullanıcı yapıları çeşitlendikçe, sermaye koruma ve istikrarlı getiri vurgusu yapan protokoller, ana sermaye için önemli geçiş noktaları haline gelecektir. Uzun vadede Resolv’in yapılandırılmış ürünlere (ör. Restaking) kademeli genişlemesi, stabil stratejileri ve modüler mimarisi, onu zincir üstü varlık getiri toplayıcıları için kritik bir platform haline getirecektir.
3. Lagrange
Proje Genel Bakış
2023 yılında kurulan Lagrange Labs, yapay zeka çıkarımı, zincir üstü veri doğrulaması ve zincirler arası hesaplama için denetlenebilir, güvenli ve düşük maliyetli merkeziyetsiz sıfır bilgi (ZK) doğrulama ağı kurmayı amaçlamaktadır. Temel ağı, Coinbase, OKX, Kraken dahil olmak üzere 85’ten fazla üst düzey doğrulayıcıyı çekmiş ve Base, Arbitrum, zkSync gibi ana akım L2 ağlarına hizmet vermektedir.
Lagrange ana ağı yayında olup, 2025 yılında ekosistem iş birlikleri ve ticari uygulamalarını genişletmeye başlamıştır. Bugüne kadar 9 milyondan fazla ZK kanıtı üretmiş ve zkSync üzerinde dış kaynaklı kanıt görevlerinin %75’inden fazlasını sağlayan ana tedarikçidir. Modüler tasarım ve paralel kanıt mekanizmalarıyla Lagrange, L2 ölçeklendirme ve modüler blok zincirlerini desteklemekte, DeepProve protokolüyle AI çıkarımındaki kara kutu problemlerini ele alarak Web3’te güvenilir hesaplama merkezi olmayı hedeflemektedir.
Ekosistem Yerleşimi ve Anahtar Noktalar
Lagrange’ın teknik mimarisi üç modül üzerine kuruludur. ZK Kanıtlayıcı Ağı, ilk üretim düzeyinde merkeziyetsiz kanıt ağıdır; doğrulayıcılar $LA token stake ederek görev hakkı kazanır ve 0.1 saniye içinde kanıt sunmazlarsa ceza alır. EigenLayer’in yeniden stake sistemini entegre ederek 290 milyar dolara kadar ETH ekonomik güvenliği kullanır ve zincir üstü doğrulama için benzersiz dayanıklılık ve saldırı önleme sağlar.
SQL Yardımcı İşlemcisi modülü, blok zinciri geçmiş veri sorgulama ve durum anlık görüntülerindeki verimsizlikleri çözer; geliştiricilerin SQL benzeri dil ile zincir üstü sorgu sonuçlarının ZK kanıtlarını üretmesini sağlar. DeepProve protokolü ise AI güvenilirliği üzerine odaklanır; GPT-4 ve Llama-3 gibi modelleri destekler, 3 milyondan fazla AI çıkarım doğrulaması gerçekleştirmiş ve DiagnosTech gibi sağlık platformlarında FDA denetim gereksinimlerini karşılamak için kullanılmıştır.
Zincir Üstü Veriler
Lagrange, Haziran 2025’te 1 milyar toplam arzı olan $LA token’ını piyasaya sürdü: %40’ı topluluk ve ekosisteme (4 yıl boyunca doğrusal olarak kilidi açılır), %20’si erken katkıcılara (12 ay kilit sonrası açılır) ayrılmıştır. $LA üç işlevlidir: ödeme, yönetişim ve düğüm stake etme. Geliştiriciler yaklaşık 0.001 dolar/kanıt tutarında $LA ile kanıt ücretlerini öder, doğrulayıcılar ise görev önceliği için $LA stake eder ve yıllık %8-12 getiri kazanır.
Ekonomik model, deflasyon ve sübvansiyon arasında denge sağlar: ETH veya USDC ücretlerinin bir kısmı $LA’yı geri alıp yakmak için kullanılır, böylece deflasyon döngüsü oluşur; %4 yıllık enflasyon erken doğrulayıcıları teşvik eder. $LA Binance, Coinbase ve JuCoin’de listelenmiş olup, mevcut dolaşımdaki piyasa değeri 164 milyon dolar ve günlük işlem hacmi 213 milyon doları aşmaktadır.
Yatırım Mantığı
Lagrange’ın alanı güçlü büyüme faktörlerine sahiptir: düzenlemeye tabi sektörlerde özellikle sağlık ve finans alanlarında güvenilir AI çıkarımına olan talep artmaktadır ve Web3, etkili, düşük maliyetli, genel amaçlı zincirler arası doğrulamaya ihtiyaç duymaktadır. Lagrange’ın DeepProve ve ZK Yardımcı İşlemcisi, AI çıkarımı, zincir üstü durum ve zincirler arası birlikte çalışabilirliği birbirine bağlayan kapalı bir ZK doğrulama döngüsü oluşturur ve yüksek oranda yeniden kullanılabilir bir ara katman ağı işlevi görür.
Lagrange, Founders Fund ve Fenbushi dahil yatırımcılardan 17.2 milyon dolar değerinde bir tohum yatırımı tamamlamıştır. NVIDIA’nın Inception programındaki tek kripto yerli AI projesi olarak, DeepProve’yi NVIDIA GPU eğitim yığınları ile derin entegrasyonla keşfetmekte, ZK kanıtlarını AI altyapısının bir parçası olarak teşvik etmektedir. Doğrulanabilir hesaplama modeli yaygın olarak benimsenirse, $LA ZK ekosisteminin temel bant genişliği token’ı olabilir ve yeni değer yakalama yolları yaratabilir.
4. Calcify Tech
Proje Genel Bakış
Calcify Tech, merkeziyetsiz hesaplama kaynakları kiralama üzerine odaklanmış bir blok zinciri platformudur ve küresel kullanıcılara yüksek performanslı GPU, CPU ve bellek hesaplama gücüne talep üzerine erişim sağlar. Blok zinciri tabanlı bir hesaplama gücü pazarı kurarak, sağlayıcıların boşta duran donanımlarını zincir üstünde kiralamasına olanak tanır, kullanıcılar ise akıllı sözleşmeler aracılığıyla bu kaynaklara doğrudan erişebilir; böylece merkezi bulut hizmetlerinin tekelini etkili biçimde kırar.
Anahtar Noktalar
Calcify Tech’in temel gücü, hizmet olarak hesaplama kaynaklarının merkeziyetsiz yönetişimle entegrasyonudur. Platform, GPU, CPU ve bellek kaynaklarının ince taneli kiralanmasını destekler, kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına göre esnek konfigürasyon ve ödeme yapmasını sağlar; böylece kaynakların parçalı arzı ve özelleştirilmiş kullanımı gerçekten mümkün olur. Calcify ayrıca akıllı sözleşme tabanlı eşleştirme mekanizmaları ve dinamik fiyatlandırma stratejileri kullanarak hesaplama gücü kiralamayı daha verimli ve şeffaf hale getirir, sağlayıcılar için uzun vadeli gelir modelleri yaratır. UI/UX tarafında, kripto kökenli olmayan kullanıcılar için giriş engellerini azaltmak amacıyla daha Web2 dostu deneyimler geliştirmektedir.
Proje İlerlemesi
Calcify Tech’in yerel token’ı $CALCIFY, şu anda JuCoin üzerinde işlem görmekte ve 24 saat içinde %18.3 değer kazanmıştır. Ekip, çekirdek sistem üzerinde iterasyonları aktif olarak sürdürmekte, hesaplama görevleri zamanlaması ve kaynak fiyatlandırma modellerini optimize etmekte, çoklu zincir dağıtımı ve sözleşme uyumluluğunu test etmektedir. Hesaplama görev yöneticisi özelliğinin Beta versiyonu yakında çıkacaktır.
Yatırım Mantığı
Artan AI model eğitimi talebi ve geleneksel bulut hizmetlerindeki merkeziyetsizlik sorunlarının artmasıyla, Calcify Tech’in merkeziyetsiz, kiralanabilir ve doğrulanabilir hesaplama gücü modeli güçlü bir sektör kıyaslama değeri taşımaktadır. Erken aşama bir proje olarak Calcify, AI ve Web3 entegrasyon trendlerine iyimser yatırımcılar için orta-uzun vadede yüksek kaliteli bir fırsat sunmaktadır.
Özet
Kripto pazarının yavaş yavaş ısınması ve yapısal fırsatlarla, JuChain ile ilgili erken dönem projeler önemli büyüme potansiyeli ve yenilik sergilemektedir. Bu sayıda seçilen projeler zincir üstü stabil getiriler, DePIN kaynak ağları, yerel finansal araçlar ve diğer yükselen sektörleri kapsamakta, JuChain’in erken anlatı yakalama ve platform güçlendirme uygulamalarını tam olarak yansıtmaktadır. Erken büyüme, ekosistem sinerjisi ve anlatı odaklı stratejilere önem veren yatırımcılar için JuChain, kesinlikle takip edilmesi gereken umut vadeden bir halka açık zincirdir!
Neason Oliver
