18 Haziran’da ABD Senatosu resmi olarak GENIUS Yasasını kabul etti ve bu, ABD stablecoin düzenleme mevzuatına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor ve tüm kripto endüstrisi için düzenlenmiş bir yola girişte önemli bir kilometre taşıdır. Stablecoinler, Bitcoin ve diğer ana akım kripto varlıklar aynı zamanda halka açık şirketlerin varlık tahsislerinin bir parçası haline geldi. Arkham Intelligence’a göre, şu anda 131 ABD listeli şirket Bitcoin tutuyor ve toplamda 420.000’den fazla BTC bulunuyor.
Aynı zamanda, ABD SEC DeFi’ye karşı giderek daha dostane bir duruş sergiliyor. 9 Haziran’da SEC’in yeni Başkanı kamuoyuna “DeFi, şekil tarafından kısıtlanmamalı; uyum potansiyelini tanımalıyız” diyerek DeFi ve düzenleme konusunda hararetli tartışmalar başlattı. Bu ortamda, en umut verici dikeyler olarak görülen RWA, DeFi ve stablecoinler, sermaye, geliştiriciler ve politika yapıcıların odaklandığı alanlar haline geldi.
Yükselen bir on-chain ekosistem olarak JuChain, sadece on-chain yerel DeFi protokollerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda on-chain kredi ve RWA varlık altyapısını da keşfederek bu trendleri takip ediyor. Bu rapor, ekosisteminin üç amiral gemisi projesi — APRO Oracle, JuFinance ve Labubu Fans — üzerinden yeni uyum çerçevesi altında yatırım fırsatlarını inceliyor.
1. APRO Oracle
Proje Genel Bakışı:
APRO Oracle, özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve AI ajanları için inşa edilmiş bir sonraki nesil oracle ağıdır. On-chain AI’nın üç temel sorununu ele alır: veri gecikmesi, halüsinasyonlar ve doğrulanamayan içerik. GPT gibi LLM’ler yaygınlaştıkça, finans, yönetişim ve oyun gibi yüksek riskli senaryolarda AI sistemleri gerçek zamanlı verilere giderek daha fazla güveniyor, ancak çoğu model yalnızca 2024’e kadar eğitilmiş ve on-chain doğrulama mekanizmalarından yoksun — bu da DeFi APY’lerinin veya piyasa olaylarının yanlış fiyatlanmasına ve sistemik riskin tetiklenmesine neden oluyor. APRO, AI ve Web3 veri silolarını bağlayan Oracle 3.0 terimini yaratarak on-chain AI için güvenilir veri temelini oluşturuyor.
APRO Oracle, 2024’te Polychain ve Franklin Templeton liderliğinde 3 milyon dolarlık bir tohum turu gerçekleştirdi. Başlangıçta Bitcoin ekosistemine odaklanırken, BNB Chain, JuChain ve diğerleri gibi çoklu zincir desteğine genişledi ve CZ’nin de ilgisini çekti. Yerel token henüz piyasaya sürülmedi.
Öne Çıkanlar:
-
Oracle 3.0 Konumlandırması: AI çoklu ajan sistemleri için özel oracle ağı, gerçek zamanlı on-chain AI zamanlayıcısı, finansal model doğrulaması, Bitcoin L2 veri senkronizasyonu ve diğer karar-kritik kullanım durumlarını destekler.
-
Çoklu Zincir Desteği: Bitcoin ekosistemleri (BitVM, Bitlayer), Solana VM (SVM), EVM zincirleri (JuChain, Polygon) ve zkLink rollupları için adaptörler — APRO’yu AI ve DeFi’yi bağlayan temel altyapı olarak konumlandırır.
-
Güçlü Destek: Polychain Capital ve FTDA US’dan erken yatırım, Franklin Templeton’dan stratejik danışmanlık — finans kurumları, veri sağlayıcılar ve altyapı ortaklarıyla derin bağlar kuruyor.
On-Chain Metrikler:
-
Dağıtılan Ağlar: 26 ana ağ (BNB Chain, JuChain, Bitlayer, Polygon, zkLink, vb.)
-
Toplam Çağrılar: 400 binden fazla AI oracle talebi, günlük ortalama 216 (kullanım alanları: emlak değerlemeleri, kredi puanları, BTC fiyat beslemeleri)
-
Entegrasyonlar: 196’dan fazla ekosistem projesi (Lorenzo, zkLink Aggregated Rollup, Bitlayer Labs, vb.)
Yatırım Mantığı:
AI ajan pazarı erken patlayıcı büyüme aşamasında olup, 2035 yılına kadar 100 milyar doları aşması bekleniyor — on-chain ajanlar temel Web3 kullanıcı arayüzü olacak. Aynı zamanda büyük modellerde halüsinasyonlar artıyor, bu yüzden on-chain doğrulanabilir veri vazgeçilmez hale gelecek. APRO, oracle, AI ajanları ve blockchain doğrulamayı benzersiz bir şekilde entegre eden anahtar teslimi bir hizmet katmanı sunuyor; güçlü B2B gelir modeli ve ağ etkilerine sahip. Polychain ve Franklin Templeton tarafından desteklenen ve BNB Chain ile JuChain ile sinerji içinde olan APRO, güvenilir AI çağında çoklu zincir AI ajanları ve protokoller arası veri ağı için standart veri katmanı olmaya hazırdır.
2. JuFinance
Proje Genel Bakış:
JuFinance, JuCoin tarafından desteklenen Web3 yerel kredi-verme protokolüdür ve kullanıcı davranış verilerinden on-chain kredi skor sistemi inşa ederek farklılaştırılmış DeFi ayrıcalıkları ve varlık büyüme yolları sunar. Ana ürünleri arasında JuScroll kredi skorları, kredi destekli DeFi (ödünç verme, ödeme, staking) ve merkeziyetsiz kimlik (DID) sistemi bulunur — veri toplama, kredi modelleme ve varlık güçlendirmeden oluşan kapalı döngü ekosistem oluşturur.
JuFinance, abartı yerine katkı temelli değer yaratımını tercih ederek on-chain finansmanı yeniden tanımlamayı hedefliyor. AI ile DeFi’yi entegre ederek Web2’den Web3’e finansal yükseltmeyi hızlandırır. Katkı temelli token basımı — kullanıcı eylemlerinin doğrudan token üretmesi — sağlıklı ve sürdürülebilir bir on-chain ekonomi yaratır. JUF Pay ile ortaklık içinde JuFinance, %100 nakit iade sunan on-chain ödeme çözümü de sağlar: her satın alma ödül ve varlık değer artışı tetikler, geleceğe yönelik finansal deneyimi öncüler.
Anahtar Noktalar:
-
$$JU Token Kazancı: Kullanıcılar on-chain katkıları için $JU token kazanır, katılımı teşvik eder ve token ekonomisinin dayanıklılığını güçlendirir.
-
AI × DeFi Yeniliği: AI destekli kredi değerlendirmesi ve kişiselleştirilmiş ödül dağıtımı on-chain finansal hizmetlerde uygulanır.
-
Katkı Temelli Token Basımı: Kullanıcı davranışı tokenleştirilir, arz kontrol edilir ve token değerini korumak için çekimler kilitlenir.
-
JUF Pay On-Chain Ödemeleri: Kullanıcılara %100 $JUF nakit iade sunar, satıcılar ise kripto fiyat dalgalanmalarından korunarak anında fiat alır.
İlerleme:
JuFinance, konseptten prototipe geçiş yaptı; JuScroll skorları, DID kimlik, kredi destekli ödemeler ve ödüller “davranış → kredi → değer” döngüsü oluşturuyor. JUF Pay çözümü, kredi büyümesini destekleyen ve “harca-kazan” modeli sunan anında nakit iade sağlıyor. Davetiyeyle erişilen erken beta sürümü; airdrop, kademeli avantajlar ve erken kayıtçılar için temettü sunuyor.
Yatırım Mantığı:
JuFinance’in katkı temelli modeli ve on-chain nakit iadeleri güçlü kullanıcı tutma sağlar ve spekülatif riski en aza indirir, böylece $JU’nun uzun vadeli değerini korur. AI destekli kredi ve varlık yönetimi risk kontrolü ve kişiselleştirmeyi artırarak rekabet avantajı sağlar. JuFinance, spekülatif varlıklardan davranışa dayalı değer yaratımına on-chain finansmanı yönlendirecek iyi konumlanmış bir projedir.
3. Labubu Fans
Proje Genel Bakış:
Labubu Fans, Solana üzerinde popüler Asya sanat oyuncağı IP’si “Labubu” etrafında inşa edilmiş yüksek profilli bir Meme projesidir. Topluluk odaklı ve kültürel olarak yerel olan proje, Solana DEX ve CEX (JuCoin dahil) listelerini kullanmakta ve meme spekülasyonundan topluluk ortak yaratımına evrilmektedir. Resmi olmayan ve Pop Mart ile ilişkisi olmayan Labubu, Çin, Japonya ve Güneydoğu Asya gençleri arasında geniş Pan-Asya oyuncak hayran kitlesi sayesinde 2024 Ekim’den beri önemli bir ilgi toplamıştır.
Öne Çıkanlar:
-
IP Trafik Kullanımı: Asya’nın önde gelen sanat oyuncak IP’si olarak Labubu, sadık bir hayran kitlesine sahiptir. Proje, resmi olmayan hayran kanallarını kullanarak yasal risklerden kaçınırken, türev kültür değerini yakalamakta ve viral kullanıcı üretimi içerik oluşturmayı teşvik etmektedir.
-
Meme + NFT + GameFi Paralel Stratejisi: NFT’ler, on-chain AR aksesuarları ve hafif Meme GameFi’yi inşa ederek meme trafiğini uzun vadeli kullanıcı katılımı ve varlık dönüşümüne kanalize eder.
-
Aktif Topluluk: $LABUBU, Solana’nın önemli DEX ve CEX listelerinde yer almakta ve resmi sosyal onaylar almaktadır. Görsel yarışmalar, hayran ortak yaratımı ve ürün çekilişleri gibi yaratıcı kampanyalar Labubu Fans’ı Solana’nın en canlı meme topluluklarından biri haline getirmiştir.
On-Chain Veriler:
-
Kullanıcılar ve Aktivite: 17.694 token sahibi; günlük 4.100 aktif adres (7 günlük ortalama, Solscan verisi)
-
Hacim ve Piyasa Değeri: 148.000’den fazla işlem; 7 günlük DEX hacmi 3,6 milyon dolar; piyasa değeri 21,76 milyon dolar; 24 saatlik hacim 13 milyon dolar
-
Arz ve Dağıtım: Toplam 997,74 milyon; en büyük 50 holder %18 tutuyor (sağlıklı dağılım ve güçlü topluluk göstergesi)
Yatırım Mantığı:
$LABUBU, kısa vadeli duyarlılık fırsatları sunan yüksek beta meme yatırım aracıdır ancak IP hype riski taşır. Fiziksel Labubu oyuncak pazarında yaşanan son %40 fiyat düşüşü markanın soğuduğunu ve token fiyatını etkileyebileceğini gösteriyor. Kısa vadede borsalar ve yaratıcı NFT lansmanları geri dönüşleri tetikleyebilir. Uzun vadede gerçek kültürel varlık evrimi IP lisanslaması, NFT ekosistemi ve on-chain hayran katılımının oluşturulmasına bağlıdır. Gerçek dünya sinerjisi olmadan fiyat düşüşü devam edebilir.
Özet:
Kripto endüstrisi uyum ve çoklu zincir sinerjisine doğru ilerlerken, JuChain on-chain kredi ve RWA varlıkları için açık bir ekosistem sunarak bu dönüşüme mükemmel uyum sağlıyor. Modüler tasarım ve çoklu zincir uyumluluğu sayesinde on-chain davranış verisinin değerini maksimize eder, geliştiricilere ve kullanıcılara esnek ve zengin kullanım durumları sunar. Uyumluluk, yerel inovasyon ve Web3 entegrasyonuna dayanan ekosistem yapısı, dikeyler arası bir avantaj sergiler. Modüler mimari ve çok paydaşlı katılım ile JuChain, geliştiriciler, kullanıcılar ve kurumlar arasında net işbirliği yolları sağlar. Düzenleyici rahatlamalar ve teknolojik evrimin kesişiminde, JuChain’in vizyoner konumu ve ekosistem bağlılığı, uyumlu Web3’ün bir sonraki aşaması için kilit bir platform olacaktır.
Neason Oliver
