Chainlink đã hợp tác với Intercontinental Exchange (ICE) – công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) – để lần đầu tiên đưa dữ liệu ngoại hối (forex) và kim loại quý chất lượng cao lên chuỗi khối (on-chain). Sự hợp tác Đổi mới và Công nghệ này tích hợp nguồn dữ liệu hợp nhất (Consolidated Feed) của ICE vào Chainlink Data Streams, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc kết nối tài chính truyền thống với hạ tầng blockchain. Quan hệ đối tác này sẽ phục vụ hơn 2.000 ứng dụng, các ngân hàng hàng đầu, nhà quản lý tài sản và nhà cung cấp hạ tầng trong hệ sinh thái Chainlink.
Tóm tắt: Dữ liệu thị trường từ hơn 300 sàn giao dịch toàn cầu của ICE sẽ được truyền qua các oracle của Chainlink để hỗ trợ các ứng dụng on-chain đạt tiêu chuẩn tổ chức. Điều này cho phép định giá chính xác cho tài sản được token hóa, thanh toán tự động và các giao thức DeFi yêu cầu dữ liệu thị trường truyền thống với mức độ bảo mật và minh bạch của blockchain.
Điều gì khiến quan hệ đối tác này mang tính đột phá?
ICE là một công ty Fortune 500 vận hành các sàn giao dịch tài chính toàn cầu, trung tâm thanh toán bù trừ và dịch vụ dữ liệu, thiết kế các mạng kỹ thuật số kết nối người mua và người bán trên các loại tài sản chính. Bằng cách tích hợp với Chainlink, ICE trở thành một trong những tập đoàn tài chính truyền thống đầu tiên cung cấp trực tiếp dữ liệu thị trường đạt tiêu chuẩn tổ chức vào các mạng blockchain.
Nguồn dữ liệu hợp nhất của ICE bao quát một loạt tiền tệ và các kim loại quý quan trọng, mang đến mức độ tin cậy mới cho các thị trường on-chain. Dữ liệu này được tổng hợp từ hơn 300 sàn giao dịch và thị trường toàn cầu, đảm bảo độ bao phủ toàn diện đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức, theo Cointelegraph.
Sự hợp tác này giải quyết một lỗ hổng hạ tầng quan trọng trong tài chính phi tập trung (DeFi). Mặc dù các giao thức DeFi đã xây dựng thành công các thị trường tiền điện tử gốc, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận dữ liệu thị trường truyền thống chất lượng cao mà các ngân hàng và nhà quản lý tài sản sử dụng hàng ngày. Mạng oracle của Chainlink giờ đây lấp đầy khoảng trống này bằng cách đưa trực tiếp nguồn dữ liệu đạt chuẩn tổ chức của ICE lên chuỗi.
Triển khai kỹ thuật
Chainlink sẽ sử dụng dữ liệu của ICE để tính toán tỷ giá ngoại hối và giá kim loại quý được phân phối thông qua nền tảng Data Streams. Khác với các mô hình oracle đẩy dữ liệu truyền thống, Data Streams cung cấp các bản cập nhật có độ trễ dưới một giây và cho phép ứng dụng lấy dữ liệu theo yêu cầu, cung cấp định giá theo thời gian thực cho các trường hợp nhạy cảm với độ trễ như hợp đồng vĩnh viễn và chiến lược giao dịch tự động.
Tác động đối với thị trường tài sản thực được token hóa (RWA)
Ngân hàng Standard Chartered dự đoán thị trường RWA có thể đạt hơn 30 nghìn tỷ USD vào năm 2034, trong khi lĩnh vực tài sản thực được token hóa hiện đã vượt 275 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 30 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Theo dữ liệu từ DeFiLlama, quan hệ đối tác với ICE đặt Chainlink vào trung tâm của sự chuyển đổi thị trường khổng lồ này.
Số liệu thị trường RWA hiện tại:
- Tổng RWA on-chain: 25,7 tỷ USD
- Stablecoin: Hơn 260 tỷ USD
- Người nắm giữ tài sản: 347.000+ (tăng 13,97% trong 30 ngày)
- Ứng dụng được hỗ trợ trong hệ sinh thái Chainlink: 2.000+
Quan hệ đối tác này cho phép một số trường hợp sử dụng mới trước đây là không thể hoặc không đáng tin cậy:
Cơ sở hạ tầng stablecoin nâng cao: Với dữ liệu ngoại hối từ hơn 300 nguồn, các dự án stablecoin có thể duy trì tỷ giá chính xác hơn và tạo ra các cặp tiền tệ mới với sự tự tin vào cơ chế định giá.
Token hóa kim loại quý: Dữ liệu giá chất lượng cao về vàng, bạc và các kim loại khác cho phép phát triển các sản phẩm hàng hóa token hóa tinh vi hơn, vượt ra ngoài định giá giao ngay đơn giản.
Phái sinh xuyên chuỗi: Các nhà giao dịch giờ đây có thể tiếp cận các sản phẩm phái sinh ngoại hối và kim loại trên nhiều mạng blockchain với nguồn cấp dữ liệu giá đạt chuẩn tổ chức.
Phản ứng ngành và sự chấp nhận của tổ chức
Maurisa Baumann, Phó Chủ tịch phụ trách nền tảng cung cấp dữ liệu toàn cầu của ICE, cho biết làm việc với Chainlink là “một bước quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế blockchain toàn cầu” vì nó đảm bảo các thị trường on-chain có cùng độ tin cậy và minh bạch như các thị trường vốn truyền thống.
Fernando Vazquez, Chủ tịch thị trường vốn tại Chainlink Labs, mô tả sự hợp tác này là “một bước ngoặt hướng tới một hệ thống tài chính on-chain thống nhất, có thể truy cập toàn cầu, với hàng trăm nghìn tỷ USD tài sản đang trên con đường token hóa rõ ràng”.
Sự xác thực ở cấp độ tổ chức này vượt xa việc chỉ cung cấp dữ liệu. Các tổ chức tài chính lớn đã và đang xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Chainlink:
- Mạng Swift: Mạng nhắn tin tiêu chuẩn kết nối hơn 11.000 ngân hàng, đã hợp tác với Chainlink và hơn 10 tổ chức hàng đầu bao gồm Euroclear, Clearstream, BNP Paribas, BNY Mellon và Citi để trình diễn kết nối blockchain an toàn
- Tích hợp DTCC: DTCC, hệ thống thanh toán chứng khoán lớn nhất thế giới xử lý hơn 2 triệu tỷ USD mỗi năm, đang hợp tác với Chainlink để đưa thị trường vốn lên chuỗi
- Ngân hàng ANZ: Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand, với tài sản quản lý trên 1 nghìn tỷ USD, đã sử dụng Chainlink CCIP cho các giao dịch mua tài sản được token hóa xuyên tiền tệ, xuyên chuỗi
Lợi thế cạnh tranh
Quan hệ đối tác với ICE mang lại cho Chainlink một số lợi thế chiến lược so với các nhà cung cấp oracle cạnh tranh. Thứ nhất, nó thiết lập quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu tài chính cao cấp mà các mạng blockchain khác khó có thể sao chép. Thứ hai, nó xác nhận hạ tầng của Chainlink đáp ứng các yêu cầu của tổ chức, mở ra cơ hội cho nhiều quan hệ đối tác tài chính truyền thống hơn.
Quan trọng hơn, sự hợp tác này cho thấy các tập đoàn tài chính lâu đời có thể tích hợp công nghệ blockchain mà không làm gián đoạn mô hình kinh doanh hiện tại, tạo ra một khuôn mẫu cho việc áp dụng của tổ chức trong tương lai.
So sánh với các giải pháp oracle trước đây
Các giải pháp oracle truyền thống chủ yếu dựa vào nguồn dữ liệu gốc tiền điện tử hoặc các API cơ bản từ các trang web tài chính. Theo Ledger Insights, quan hệ đối tác với ICE là một bước nhảy vọt về chất lượng và độ tin cậy dữ liệu vì những lý do sau:
Nguồn dữ liệu uy tín: ICE vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán New York và xử lý hàng nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi ngày, mang lại uy tín vượt trội cho dữ liệu thị trường.
Tính cập nhật của dữ liệu: Việc tích hợp cung cấp các nguồn dữ liệu ngoại hối chất lượng cao, cần thiết cho sự phát triển của stablecoin đa tiền tệ và phái sinh on-chain, với tần suất cập nhật tương đương hệ thống giao dịch truyền thống.
Độ bao phủ rộng: Dữ liệu từ hơn 300 sàn giao dịch toàn cầu đảm bảo đại diện thị trường toàn diện thay vì chỉ chọn lọc hoặc khu vực.
Tuân thủ quy định: Dữ liệu của ICE đã đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tài chính nghiêm ngặt nhất, đảm bảo các ứng dụng on-chain xây dựng từ dữ liệu này dễ dàng đáp ứng yêu cầu pháp lý.
Ý nghĩa tương lai đối với DeFi và tài chính truyền thống
Quan hệ đối tác này báo hiệu sự thay đổi cơ bản trong cách các tổ chức tài chính truyền thống nhìn nhận công nghệ blockchain. Thay vì cạnh tranh với các hệ thống phi tập trung, các tập đoàn như ICE chọn tích hợp và cung cấp các dịch vụ hạ tầng quan trọng.
Đối với các giao thức DeFi
Các ứng dụng DeFi giờ đây có thể truy cập dữ liệu thị trường chất lượng ngang bằng với thị trường tài chính truyền thống. Điều này cho phép triển khai các danh mục sản phẩm mới như giao dịch ngoại hối tổng hợp, hợp đồng tương lai kim loại quý và các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tiền tệ vốn trước đây không thể triển khai một cách đáng tin cậy.
Đối với tài chính truyền thống
Sự hợp tác này cung cấp một cầu nối cho các tổ chức tham gia vào thị trường blockchain mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống hiện tại. Các ngân hàng có thể tận dụng nguồn dữ liệu quen thuộc từ ICE trong khi khai thác lợi ích của tính lập trình và minh bạch của blockchain.
Ý nghĩa xuyên chuỗi
Chainlink CCIP kết nối các “hòn đảo” thanh khoản rời rạc, vận hành với mức độ bảo mật xuyên chuỗi cao nhất và là giải pháp duy nhất đáp ứng tiêu chuẩn an ninh của thị trường vốn. Kết hợp với dữ liệu từ ICE, điều này tạo ra định giá thống nhất trên tất cả các mạng blockchain, giảm cơ hội chênh lệch giá và cải thiện hiệu quả thị trường.
Câu hỏi thường gặp: Hiểu về quan hệ đối tác Chainlink-ICE
ICE sẽ cung cấp dữ liệu gì cho Chainlink? Nguồn dữ liệu hợp nhất của ICE bao gồm tỷ giá ngoại hối và giá kim loại quý được tổng hợp từ hơn 300 sàn giao dịch và thị trường toàn cầu, bao gồm các loại tiền tệ chính và kim loại quan trọng như vàng và bạc.
Điều này ảnh hưởng thế nào đến người nắm giữ token LINK? Mặc dù quan hệ đối tác không thay đổi trực tiếp tokenomics của LINK, nhưng nó tăng cường đáng kể vị thế cạnh tranh của Chainlink trên thị trường oracle và có thể thúc đẩy nhu cầu từ khách hàng tổ chức.
Những ứng dụng nào có thể truy cập dữ liệu này? Nguồn dữ liệu ICE sẽ khả dụng cho hơn 2.000 ứng dụng, các ngân hàng hàng đầu, nhà quản lý tài sản và nhà cung cấp hạ tầng trong hệ sinh thái Chainlink thông qua Chainlink Data Streams.
Điều này có độc quyền cho Chainlink không? Thông báo cho thấy ICE đang hợp tác riêng với Chainlink để phân phối dữ liệu blockchain, mặc dù ICE vẫn phục vụ khách hàng tài chính truyền thống qua các kênh hiện tại.
Tác động đến phí gas thế nào? Chainlink Data Streams sử dụng mô hình kéo dữ liệu theo yêu cầu, giúp giảm chi phí gas so với việc đẩy dữ liệu liên tục.
Dữ liệu của ICE đáng tin cậy đến mức nào so với các nguồn khác? ICE vận hành các thị trường tài chính lớn bao gồm NYSE, khiến nó trở thành một trong những nguồn dữ liệu thị trường tài chính uy tín nhất toàn cầu, vượt xa các nhà cung cấp dữ liệu giá tiền điện tử thông thường.
Khi nào các nhà phát triển có thể sử dụng dữ liệu này? Việc tích hợp đã hoạt động, dữ liệu ICE hiện đã được phân phối qua Chainlink Data Streams để hỗ trợ hơn 2.000 ứng dụng phi tập trung và tổ chức tài chính.
Điều này có ảnh hưởng đến các quan hệ đối tác khác của Chainlink không? Quan hệ đối tác này bổ sung chứ không thay thế các mối quan hệ dữ liệu hiện có, vì Chainlink tổng hợp nhiều nguồn chất lượng cao để đảm bảo độ dự phòng và độ chính xác.
Điểm chính rút ra
- Xác thực từ tổ chức: Quan hệ đối tác với ICE là sự xác nhận chưa từng có của tài chính truyền thống đối với hạ tầng blockchain, khi công ty mẹ của NYSE tích hợp trực tiếp với mạng oracle phi tập trung
- Quy mô thị trường: Với thị trường RWA dự kiến đạt 30 nghìn tỷ USD, sự hợp tác này đặt cả hai công ty vào trung tâm của cuộc chuyển đổi tài chính lớn nhất kể từ khi số hóa
- Tiến bộ kỹ thuật: Sự kết hợp giữa dữ liệu từ hơn 300 sàn giao dịch của ICE và hạ tầng xuyên chuỗi của Chainlink tạo ra giải pháp dữ liệu tài chính on-chain toàn diện nhất
- Lợi thế cạnh tranh: Quyền truy cập độc quyền vào dữ liệu tài chính cao cấp mang lại cho Chainlink lợi thế đáng kể trong việc phục vụ khách hàng tổ chức và hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp
- Bản thiết kế tương lai: Quan hệ đối tác này tạo ra một mô hình để các tổ chức tài chính truyền thống tích hợp với công nghệ blockchain trong khi vẫn duy trì mô hình kinh doanh và tuân thủ quy định hiện tại
Sự hợp tác giữa Chainlink và ICE đang thay đổi căn bản những gì có thể thực hiện được trong tài chính on-chain bằng cách đưa dữ liệu thị trường đạt tiêu chuẩn tổ chức lên các mạng blockchain. Khi nhiều tập đoàn tài chính truyền thống khác theo bước ICE, chúng ta đang chứng kiến giai đoạn đầu của một hệ thống tài chính toàn cầu thống nhất kết hợp khả năng lập trình của blockchain với hạ tầng thị trường đã được kiểm chứng theo thời gian.
Owen
