亞洲主導全球加密貨幣市場，占全球加密貨幣用戶的60%，並成為全球流動性的最大貢獻者。這一影響主要源於以價格驅動的社區以及對中心化交易所（CEXs）作為可信入口的依賴，獨特地塑造了用戶行為。

根據Chainalysis發布的2024年《加密地理報告》，全球加密貨幣採用指數前十名中有五個國家來自亞洲：印度（第1）、印尼（第3）、越南（第5）、菲律賓（第8）和巴基斯坦（第9）。該指數突顯了加密貨幣對日常用戶的影響，經過GDP和購買力調整後，為發展中國家提供了顯著的好處。

CEXs，尤其是幣安和Upbit，通過結合流動性、分銷和行銷主導市場。亞洲用戶占全球CEX流量的37.1%，顯示出他們對這些平台的信任，優先選擇它們的審核角色而非直接參與項目。CEXs帶來的財富預期效應顯著影響用戶的鏈上行為。

亞洲也是全球加密流動性的重要驅動者。根據Lily在Solana Breakpoint的演講，該地區在最近的黑客馬拉松中貢獻了50%的開發者和70%的全球加密流動性，彰顯了其無與倫比的購買力和開發者社群。

Foresight Ventures和Primitive Ventures的最新報告探討了幾個亞洲國家的市場潛力和監管情況，各國情況如下：


  • 中國：沉睡的巨人

    儘管政府監管嚴格，中國龐大的人口和精通技術的年輕人繼續推動全球區塊鏈應用的需求。在香港，數字貨幣被歸類為虛擬資產，主要在場外交易（OTC）市場和去中心化交易所（DEXs）上交易。高風險偏好的年輕零售用戶主導市場，表現出對表情幣和GameFi項目的強烈偏好。


  • 韓國：投機交易與山寨幣

    韓國的加密市場在強大的零售參與下蓬勃發展，高可支配收入和對投機交易的偏好推動市場。Kakao和Upbit等本土巨頭主導市場，非同質化代幣（NFTs）的受歡迎程度顯著超過去中心化金融（DeFi）。


  • 日本：謹慎與穩定

    謹慎的監管方式促成了日本穩定的加密市場，使用者更傾向於現貨交易和主流錢包。過去交易所事件使使用者對安全性和平台穩定性保持高度警惕。


  • 新加坡：全球中心與機構投資者

    新加坡已成為全球加密中心，憑藉清晰友好的監管框架吸引專業和機構投資者。市場以長期投資為主，並且是全球加密滲透率最高的國家之一。


  • 印尼：年輕用戶與P2E

    印尼龐大的年輕用戶群體推動了對遊戲賺取（P2E）和DeFi的需求，但較低的購買力要求智能激勵設計。超過50%的投資者是千禧一代和Z世代，在DEXs上活躍。


  • 越南：GameFi開發中心

    與印尼類似，越南的加密市場適合從龐大的用戶基礎中受益的項目。該國正成為GameFi開發中心，年輕投資者對DeFi和AI項目表現出強烈偏好。


  • 菲律賓：社交媒體與X-to-Earn

    菲律賓以英語為主、技術熟練且以社交媒體為主導的文化，使其成為理想的社區驅動加密項目的土壤。年輕投資者和僑民工更偏好X-to-Earn、遊戲、NFTs和無銀行解決方案。


  • 泰國：明確的法律框架與開發者中心

    泰國因其明確的法律框架和繁榮的開發者社區而脫穎而出。大多數加密交易通過像Bitkub這樣的中心化交易所（CEXs）進行，該平台佔有75%的市場份額。


  • 馬來西亞：友好的監管與DeFi

    馬來西亞以友好的監管和資本利得稅豁免而聞名，已成為合規加密活動的區域中心。用戶偏好高增長項目，尤其是在DeFi方面，青睞以太坊和索拉納等平台。

Shogun Lin

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