HeyElsaAI:DeFi的AI AGENT革命

HeyElsaAI 是DeFAI(DeFi+AI)賽道的領先項目,致力於透過自然語言互動簡化區塊鏈操作。2025年6月5日,該項目宣布完成300萬美元融資,由M31 Capital領投,Coinbase Ventures、MH Ventures等機構跟投。其核心技術基於DeepSeek-R1、LLaMA 和 Mistral Small 3 等開源大型語言模型(LLM),構建了可解析用戶自然語言指令(如「將10% ETH轉入AAVE並質押」)的AI AGENT引擎,覆蓋以太坊、Solana等7條主流鏈的資產管理。此一創新或將徹底改變用戶與DeFi協議的互動方式。

HeyElsaAI Analysis: How AI AGENTS Simplify On-chain Operations
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這篇市場洞察文章討論了HeyElsaAI的多模型架構與自然語言互動設計,探討AI AGENT如何降低DeFi使用門檻及合規挑戰。

技術架構:多模型融合與意圖驅動

開源LLM的協同優化

HeyElsaAI的核心競爭力在於多模型融合框架:

  • DeepSeek-R1 承擔複雜邏輯推理,其數學與程式能力對標OpenAI o1,但訓練成本僅為後者的1/30;

  • Mistral Small 3 提供低延遲響應(150 token/s),確保用戶指令在800ms內生成可執行方案;

  • LLaMA 作為通用語義底座,理解跨鏈操作上下文。

這種分層設計既平衡了效能與成本,又規避了單一模型的技術依賴風險。

意圖驅動的鏈上執行

項目透過三層工作流實現「從意圖到結果」的轉化:

  1. 語義解析層:將自然語言指令拆解為鏈上操作步驟(如「跨鏈兌換→質押→收益複投」);

  2. 策略生成層:結合即時數據(鏈上流動性、Gas費率)優化路徑,滑點控制<0.5%;

  3. 安全執行層:透過MPC錢包(多方計算)簽署交易,用戶保留資產控制權。

目前測試版已支援90%的常見DeFi操作,較傳統介面步驟減少70%。開發者可透過JuCoin DeFi工具庫接入即時鏈上數據API。

行業影響:重構DeFi使用者體驗

降低使用門檻

傳統DeFi協議操作需5–7步,而HeyElsaAI將其壓縮為單次自然語言互動。例如,用戶輸入「將Solana上50% USDC轉入以太坊的AAVE」,系統自動完成跨鏈橋接、Gas費計算及質押操作,節省用戶90%學習成本。此一變革尤其利好新興市場用戶——東南亞測試組交易頻率提升300%。


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推動DeFAI賽道爆發

2025年DeFAI市值達27億美元,較年初增長4倍。HeyElsaAI的三大技術優勢加速了這一進程:

  • 即時資料整合:索引鏈上流動性變化與CoinGecko價格預言機,避免套利策略失效;

  • 多代理協作:可同時調用借貸、交易、預言機等模組化Agent,並行處理複雜任務;

  • 漸進式授權:用戶透過Session Key限定AI操作範圍(如單日交易限額$500),平衡自動化與風險控制。

風險挑戰:技術瓶頸與監管博弈

技術落地障礙

  • 延遲敏感性問題:鏈價數據更新延遲超過15秒時,可能導致套利機會丟失;

  • 對抗攻擊漏洞:惡意提示詞可能誘導AI發起未授權交易,需強化RLHF對抗訓練;

  • 多鏈相容成本:新增一條公鏈支援需3個月適配周期,影響生態擴展速度。

全球合規高壓

  • 美國SEC監管:AI AGENT執行交易或被界定為「未註冊經紀商」,參考近期對Coinbase質押服務的訴訟;

  • 歐盟MiCA法案:需申請A類牌照(基礎服務),若提供投資建議則需額外資質;

  • 資料主權衝突:用戶鏈上行為數據儲存需符合GDPR在地化要求。

競爭格局與未來演進

市場競爭卡位

  • Cod3x:支援高風險策略定制,僅限高級用戶操作

  • Wayfinder:背靠Parallel TCG生態,未開放公眾測試

  • HeyElsaAI:自然語言互動普適性,未發幣流動性缺失

HeyElsaAI的核心壁壘在於開源模型生態適配——DeepSeek-R1與Mistral Small 3均支援MIT協議,允許免費商用與二次開發,降低了開發者生態構建成本。

代幣經濟與路線圖

據融資公告推測,項目可能採用雙代幣模型:

  • 治理代幣$ELSA:用於DAO投票決定協議升級方向;

  • Gas代幣:支付AI AGENT服務費用,部分銷毀通縮。

2025年Q3將上線「AI Agent市場」,開發者可銷售自訂化金融機器人(如稅務管理工具),並從交易額中分潤30%。

若該模式驗證成功,DeFi用戶規模或從目前的300萬增至2026年2,000萬,推動AI AGENT成為鏈上互動新標準。

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Neason Oliver