以下内容由JuCoin Labs研究院发布：
近期MCP协议重新带动了AI Agent赛道的市场关注度，MCP的全称是Model Context Protocol，由Claude母公司Anthropic于2024年11月推出。MCP核心在于帮助各类AI LLM/Agent 无缝连接到各种数据源和工具，是一种的开源标准化协议。MCP的出现提供了一个统一的框架，帮助AI应用摆脱过去的数据孤岛状态，实现“动态”访问外部的数据与工具的可能性。在此背景下，AI Agents赛道出现了$DARK为代表的新项目。下文，我们将重点分析近期AI赛道的五大潜力标的。
1.$DARK
项目简介
$$DARK基于Solana链，是一个在可信执行环境 (TEE)下的实验性 MCP 网络$$DARK被关注的点是它的DEV，是Solana官方组织的下一届黑客松的主理人。目前，$DARK的主要产品还在开发中，用户可使用邮箱候补。同时，DARK 也在开发一款AI竞技游戏 DARK Games，玩家需要使用 DARK 代币与其互动获得线索。
基本面
- 代币：DARK
- CA:8BtoThi2ZoXnF7QQK1Wjmh2JuBw9FjVvhnGMVZ2vpump（Solana链）
- 流动性：132万美元
- 24h Vol :907万美元
- FDV：2969万美元
- Holders：1.47万+
项目小结
$DARK 是最早结合MCP概念的AI Agent，但项目还是处于极早期，产品还未上线，当前主要以技术背景和社区资源为卖点。从链上数据看，其市值最高接近5000美元，但目前已回落至2969万美元。整体流动性还是较差，但凭借 Solana 官方黑客松主理人的身份加持，加上 AI 游戏方向的创新尝试，具备一定叙事潜力。后续关键在于产品上线节奏、生态拓展进度，以及能否持续吸引开发者与玩家的参与。
2.$PROMPT
项目简介
Wayfinder Foundation 是一个去中心化的 AI 交互协议，旨在通过 AI 代理（简称 Shells）实现与区块链的智能交互。这些 Shells 能够理解用户的自然语言指令，并在区块链环境中自动执行任务，如资产管理、交易执行、DeFi 操作等。Wayfinder Foundation的核心创新之一是 “Wayfinding Paths”，即由社区共同开发的导航路径，为 Shells 提供在区块链生态系统中导航的指令集和路线图。
Wayfinder 采用双代币机制，$PRIME是治理代币，用户可质押 $PRIME 以参与生态系统，并获得 $PROMPT 奖励；$PROMPT是原生代币，主要用于支付 Shell 操作费用、路径使用费、参与治理等。目前，其原生代币$PROMPT已上线Coinbase等一线中心化交易所，但目前还未上线Binance。
基本面
原生代币$PROMPT主要分布于两条公链，下面我们将做出具体的分析：
2.1 Ethereum 链（主链）
- 代币：PROMPT
- CA:0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544（Ethereum链）
- 流动性：392万美元
- 24h Vol :118万美元
- FDV：3.26亿美元
- Holders：5909
2.2 Base 链（扩展链）
- 代币：PROMPT
- CA: 0x30c7235866872213F68cb1F08c37Cb9eCCB93452（Base链）
- 流动性：67万美元
- 24h Vol :68万美元
- FDV：1946万美元
- Holders：10.91万
项目小结
Wayfinder Foundation 将 AI 代理与链上交互结合，凭借“自然语言+区块链自动化”的叙事，切中当前 AI+Crypto 的热门趋势。相比最新的MPC协议等，Wayfinder强调应用层落地，且通过双代币模型绑定社区贡献与经济激励，在生态设计上较为完整。Base链持币用户量大，但目前主要流动性还是集中在Ethereum链，多链的分布为后续产品推行提供良好基础。
但目前主要产品Shells和Wayfinding Paths均处于早期开发阶段，实际体验和可扩展性尚未验证，存在技术落地与用户留存的不确定性。此外，$PROMPT 上线后价格波动较大，曾因 MEV 攻击导致价格下跌 68%，引发社区对其安全性和稳定性的担忧 。尽管项目具备一定的创新性和市场关注度，但还应关注其产品落地进度和生态系统的实际应用情况。
3.$ALCH
项目简介
Alchemist AI 是一个部署在 Solana 区块链上的无代码开发平台，致力于通过自然语言处理（NLP）技术，帮助用户以简单文本指令生成 Web3 应用和个性化 AI Agents。平台旨在降低 Web3 开发门槛，配套内置了应用发布市场，让用户能够快速创建、部署并资产化自己的项目，同时享受 Solana 网络提供的高性能与低成本交易体验。其原生代币为 $ALCH，用于生态激励与交易结算。
基本面
- 代币：ALCH
- CA:HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump（Solana链）
- 流动性：618.4万美元
- 24h Vol :599.66万美元
- FDV：1.65亿美元
- Holders：3.39万+
项目小结
Alchemist AI 优势在于通过自然语言生成应用和无代码开发工具，大幅降低了 Web3 开发门槛，吸引了更多非技术用户参与；并且平台内建交易市场，促进了应用的流通和价值实现。此外，利用 Solana 的高性能和低交易成本，Alchemist AI 提供了更好的用户体验和可扩展性。从社区情绪看，$ALCH因为有不断推动产品的实际落地，因此社区活跃度高于其他同类项目。从二级市场上看，$ALCH相对是一个潜力的标的，目前还未上线头部中心化交易所，市值存在较大的增长空间。
4.Talus Network（未发币）
项目简介
Talus Network引入了 Nexus 框架，使 AI 代理能够在无需人工干预的情况下自主运行、决策和执行任务。此外，平台还支持跨链通信协议（IBC），实现不同区块链之间的互操作性。Talus 的原生代币为 TAI，用于支付交易费用、资源分配、网络安全和治理等功能。
Talus Network 总计完成了两轮融资，总募资金额为900万美元，由顶级VC Polychain Capital领投，估值达高达1.5 亿美元，具体如下：
- 2024年2月26日，完成了300美元融资，投资机构包括Polychain 、dao5、TRGC、Inception Capital、The Rollup Ventures等。
- 2024年11月26日，完成了600美元融资，投资机构包括Polychain 、Foresight Ventures、Animoca Brands、GeekCartel等。
目前，Talus Network还未发行代币，主要以社区激励的方式在运营。其发行的Tallys NFT系列，总量为5555，目前已全部售空。这些 NFT 以 Talus 的吉祥物 Tally 为主题，代表着 Talus 社区的精神和创新。Tallys NFT 的铸造活动在 Sui 链上进行，并通过 TradePort 平台独家发售。持有者不仅获得了独特的数字收藏品，还在 Talus 生态系统中拥有一定的治理权和优先参与权。
但需要注意的是，Tallys NFT系列在发售过程中，基本是被秒空的，可能存在项目方自身的科学家或Bot狙击的情况。
项目小结
整体看，Talus Network 正积极扩展其生态系统，包括开发 Protochain、Nexus 框架和“AI 约会体验”应用程序。尽管平台在技术和社区建设方面取得了一定进展，但仍处于早期阶段，生态系统的完善和用户基础的扩大仍需时间。此外，当前 TAI 代币的具体经济模型尚未完全披露，项目的透明性需要进一步观察。
5.TheoriqAI（未发币）
TheoriqAI是一个专注于去中心化 AI 代理基础设施的创新项目，致力于构建一个开放、可组合的 AI Agent 市场，允许用户无需编程即可创建、部署和盈利于自主智能体。TheoriqAI通过协调多个 AI 代理的集体行为，推动链上 AI 的协作与自动化，旨在成为 DeFi 与 AI 交汇领域的关键基础设施之一。TheoriqAI仍处于早期阶段，尚未公开代币经济模型。目前，TheoriqAI已经和Google Cloud建立了合作关系。TheoriqAI可以直接访问 Google Cloud的专用网络和资源。
目前，TheoriqAI 总计完成了两轮融资，总募资金额为1020万美元，具体如下：
- 2022年9月27日，完成400万美元融资，投资机构包括IOSG Ventures 、SNZ Holding、HashKey Capital、Alliance DAO等。
- 2024年5月13日，完成620美元融资，投资机构包括Hack VC 、Foresight Ventures、HTX Ventures等。
项目小结
TheoriqAI 作为去中心化 AI 代理市场的探索者，近期在 Kaito 平台的 Pre-TGE Arena 排行榜中跻身前五。在测试网数据表现上，有超5500 多万次代理互动，超50万注册用户，日活达12万。已开发并运行15 个 Agent 和 3 个 Swarm。但需要关注的是，TheoriqAI 项目目前仍处于早期阶段，目前大部分以空投用户为主。此外，TheoriqAI 的代币经济模型尚未公布，代币分配机制、价值捕获设计尚待进一步明确，短期内可能影响外部投资者与社区用户的信心。因此，中长期发展仍需关注其技术落地速度与社区建设力度。
全文总结
随着MCP协议的发布，AI Agent赛道进入了加速试验的新阶段。$DARK、$PROMPT、$ALCH、Talus Network和TheoriqAI作为其中的代表性项目，分别在应用层创新、底层设施建设和生态拓展上展现出初步竞争力。整体来看，虽然赛道仍处早期，存在产品落地、用户增长和经济模型完善等多重挑战，但叙事热度、技术进化与资本支持正在同步推进。投资与关注上，建议重点跟踪项目实际应用进度、社区活跃度、代币价值捕获能力，以及是否能持续构建护城河。
Neason Oliver
