以下内容由JucoinLabs 加密研究院发布：
比特币重回100,000美元，市场开始回暖。美国新任总统特朗普入职在即，市场热点也紧随其后。1月18，特朗普宣布推出个人Meme币TRUMP，TRUMP日内涨幅高达378%，上线6小时之内FDV高达200亿美元。除此之外，其发行的NFT Trump Digital Trading Cards NFT 地板价已上涨至 1600 POL，24 小时涨幅超 200%。
美国总统币/美国总统NFT成为市场的新宠儿，流量和资金都疯狂地涌入。但对于大部分散户投资者来说，无论是TRUMP代币还是NFT都是后知后觉的状态。但加密货币市场的魅力就是从不缺乏机会，也会奖励真正的底层逻辑投资者。那么，“美国总统”大叙事之下，还有哪些潜力赛道值得我们去关注的？
AI Agent成为新晋选手，AI Agent赛道从AI meme到AI框架等的叙事已经逐渐转变到AI和应用层面的结合，市场开始探索一些有实际应用场景的Agents。DeFAI成为赛道的新晋关注方向，DeFAI以AI和DeFi结合为理念，试图给DeFi的发展带来更多的可能性。根据Coingeck数据，DeFAI板块目前市值为27亿美元，整体板块还处于不断增长的早期阶段。下面，我们来进行详细的解读。
DeFAI到底是什么
DeFAI是DeFi与AI的结合体，通过 AI 提升 DeFi 的智能化和高效性。在 DeFAI 模式中，AI 通过模型训练与自动化算法，为用户带来更精准、自动化的金融体验。
DeFAI 的核心应用包括智能投资、自动化交易、去信任借贷和安全风控等。通过实时监控与动态调整策略，DeFAI 不仅能提升资金利用效率，还能增强资产安全性等，进而提升用户的收益率。
DeFAI通过AI的智能化，有望解决现阶段DeFi的参与门槛高、市场信息滞后、收益率不高等的弊端，被看成是下一轮牛市新的引爆点。因此，DeFAI是不容超过的重点赛道。下面，我们将重点分析当前DeFAI重点值得关注的项目。
DeFAI市值前三的项目
根据Coingeck数据，我们选取当前DeFAI赛道中市值前三的项目进行分析。aixbt MC市值为5.6亿美元，Griffain MC市值为4亿美元，PAAL MC市值为3.3亿美元。
1、aixbt
项目简介
aixbt是基于Base链上的AI agent，开发团队来自Virtuals Protocol，属于链上数据分析代理。它是目前最火最具影响力的分析类型的AI agent，它能广泛抓取市场信息，提供KOL类等的服务，为用户提供更好的DeFi投资建议。
aixbt以其极强的分析能力，成为“网红分析师”。从上线至今约三个月左右的时间，吸粉超40万，每篇帖子持续获得 5 万多的点击量。除此之外，aixbt 已迅速融入 CT 文化，有强大的社区基础，aixbt也被称为是加密的彭博社。
在IP定位上，aixbt是有个性的”KOL”，目前很多热点项目aixbt都会进行分析，并给出合适的投资建议。比较有趣的是，一些热点项目在经aixbt分析之后，代币价格就会随着上涨。比如此前的热点项目$PIPPIN，在aixbt发文之后，代币价格随之上涨600%。因此，aixbt被社区称为带单大师。aixbt紧随市场热点，在TRUMP走红之后，也随即对其进行了预测分析。
代币功能上，用户持有超过60万枚AIXBT代币可解锁高级分析工具，这种机制鼓励用户长期持有代币，从而降低流动性风险。此前知名做市商Wintermute也是AIXBT的持有者，但从链上地址（0x0feda837ab01fb12329524645d57d88e1a8ef307）看，目前Wintermute所关联地址已不再持有AIXBT代币。筹码分布上，前十大持仓地址的持仓量合计39.38%，最大单地址持仓占比为 14.45%，筹码分布相对健康。
基本面
💎代币：AIXBT
📜CA:0x4f9fd6be4a90f2620860d680c0d4d5fb53d1a825(Base）
💧流动性：380美元
📊24h Vol :1994万美元
📓FDV：6.5亿美元
👤Holders：16.23万+
项目亮点
1、有实际应用的AI Agent
aixbt能够在社交媒体平台上自动发布内容，并与用户进行互动，提供财务建议和加密市场视角。自 2024 年 11 月推出以来，aixbt 在短短几个月内迅速走红，积累了超40 万粉丝。aixbt实际应用价值，已经得到了市场的认可。
2、AI 驱动的市场分析
通过 AI 引擎，aixbt聚焦加密领域的热点话题，特别是来自社交媒体平台的讨论，帮助用户快速抓住市场变化和潜在的投资机会。这种智能的市场分析，帮助更多的投资者实现价值捕获，也能进一步刺激aixbt的价值。
3、强大的社区影响力
aixbt的预测迎合了市场的需求，得到了社区的支持和认可。目前，其市值已经超 5 亿美元，在市场中的有不可或缺的影响力。
项目小结
aixbt是一个AI结合DeFi的创新项目，它通过 AI 驱动的内容生成和市场洞察，为用户提供投资决策支持。同时原生代币 AIXBT，赋能社区参与与高级分析工具使用。aixbt也是目前DeFAI赛道上，市值最高的项目。
此外，aixbt也是目前AI Agent赛道上为数不多的，已有实际应用且得到市场认可的项目，未来有可能发展成为消费级应用。因此，aixbt值得我们关注。
2、Griffain
项目简介
Griffain由Solana核心开发者@tonyplasencia3发行。Griffain被称为是加密圈的超级Chatgpt，借助Griffain可实现定制化的个人代理。用户可实现套利交易、流动性挖矿、代币生成以及自动化资产管理等。Griffain的发展离不开Solana联合创始人toly的大力支持，toly认为Griffain是Solana 的第一个链上ChatGPT。Griffain也得到了Solana官方以及Jup创始人@SolJakey 的支持。
Griffain 主要采用邀请制的参与方式，官方规划有四种参与方式，但目前可实现的主要有两种方式。第一种为拥有早期访问证的用户，首批通行证与2024年11月23日推出，定价为1枚SOL，总计1,000个名额，已全部售空；第二种为Griffain 通行证，只有通过邀请链接的用户才可参与。定位为2枚SOL，未限制名额，购买通行证附赠 0.5 SOL 至代理钱包。目前，大多数用户参与Griffain 都以第二种方式，需支付2 SOL。
Griffain是DeFAI的代表项目，Griffain专注于DeFAI的抽象层，为DeFi 用户提供了全面的解决方案。首先，Griffain以自然语言的命令实现Token之间的交换，同时支持PumpFun 等平台上推出新Token；其次，Griffain可支持定制化的服务，根据用户的偏好和市场价值实现自动化社交等；此外，Griffain还具备追踪大户持仓和揭示用户特定代币持仓的功能等，满足多种投资需求。
基本面
💎代币：GRIFFAIN
📜CA:KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP(SOL）
💧流动性：955万美金
📊24h Vol :2573万美金
📓FDV：5.2亿美金
👤Holders：5.56万+
项目亮点
1、硬核技术以及强背书
Griffain创始人不仅是Solana的核心开发者，也曾是Uber 和 Thumbtack 的工程师，有丰富的开发经验，Griffain也有Solana官方的强背书。另外，社区有消息称Griffain也得到Citadel（知名VC）的投资，其中GRIFFAIN合约地址就是以Citadel创始人相关的KEN开头。
2、拓展Web3的边界
Griffain也是Solana 黑客马拉松代表项目，它在不断探索Web2和Web3的结合。目前，Griffain已实现帮助人类购买威士忌等实体物品。Griffain有望拓宽Web3的边界，给Web3带来更多的增量。
3、链上数据表现优秀
代币GRIFFAIN价格7美元涨幅为47%，持币卖地址7美元增长17%。链上持币地址分布分散，前10持仓大户占15.8%。前70买家中，全部卖出63位，出部分6位，加仓1位。代币池子总计470万美元，池子为锁定状态。
项目小结
Griffain打开了DeFAI的想象空间，有可能成为聚合流量的入口。未来，用户或许只需下载一个手机应用程序，用自然语音就可以完成大部分的DeFAI操作，这对新用户而言特别友好。 Griffain产品能够真正解决DeFi用户的需求，实现全自动化的AI带来的操作，并能优化用户的组合收益。那么，Griffain未来可能会成为一个聚合流量的入口。另外，Griffain还在不断探索和Web2结合的可能，实现高级的链上搜索引擎，格里芬的幸运给Web3带来了更黑人的市场。
3、PAAL
项目简介
PAAL为个人和企业提供全面的人工智能解决方案，PAAL的核心目标是通过AI驱动的工具和去中心化的生态系统降低加密市场的复杂性，为用户提供个性化的交易、分析和市场洞察服务。相比其他项目，PAAL成立于2023年，已经有超过两年多的发展时间，在市场数据上已经有一定的成绩。
其核心产品包括MyPaalBot、AutoPaal、AutoPaalX和PaalX。MyPaalBot可根据用户的喜好定制定制，提供个性化的意见和建议；AutoPaal专注于加密领域综合研究和分析而定制的高级人工智能工具。AutoPaal通过动态访问不同的知识库、数据和新闻，用户能够做出明智的决策；AutoPaalX是高性能的人工智能交易增强器，提供超快速交易、精准绑定限价订单和负载交易功能；PaalX是MyPaalBot 内部的一个聊天内去中心化交易平台。PaalX 允许用户在聊天中进行即时交易，无需离开聊天界面即可兑换代币、查看投资组合和管理钱包。
代币PPAL基于以太坊网络发行，主要功能为独特的AI服务、收益分享与质押。代币总体为10亿，流通供应量为8亿。根据官方推特，PPAL产品提供了所的投资建议，在24小时内投资回报率达到15,126 %。
基本面
💎代币：PAAL
📜CA:0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16(ETH）
💧流动性：918万美元
📊24小时成交量：306万美元
📓FDV：4亿美元
👤持币人数：5.9万+
项目亮点
1、完善产品规划
相比其他AI代理项目，PAAL在整个完善发展上都有更加的生态。四大核心产品能满足大众饮食需求，产品的功能的逐步落地也将带动项目整个生态的进一步发展。此外，PAAL有完整的项目发展路线图，根据最新的产品规划，到2025年Q3将开发出手机及桌面的应用等。
2、顶级背书
PAAL得到了谷歌云、IBM、Coingecko的背书，与ChainLink等建立了深度的合作关系。这也为Web2和Web3的结合带来了更多的可能性。
3、历经牛熊
相比其他DeFAI项目，PAAL历经牛熊。无论是在产品还是在社区沉淀上，都有先发的优势。PAAL通过创新和战略调整，在每个阶段找到新的生长机会。如产品能进一步落地，PAAL在DeFAI或许有更多的可能性。
项目小结
PAAL是DeFAI方向的创新项目，通过MyPaalBot、AutoPaal、AutoPaalX和PaalX等核心产品，提供个性化的投资建议、市场分析和去中心化交易功能，简化了用户的投资决策。PAAL的传承代币PPAL具有收益分享、质押奖励和 AI 服务等功能，项目得到了谷歌云、IBM 和 Coingecko等顶级机构的背书，也经历了牛熊周期，凭借创新和战略调整在市场中史密斯发展。综上PAAL，值得我们关注。
注：以上内容仅做信息分享，非投资建议，DYOR。
Neason Oliver
